دبي تصدر شريحتين من السندات بـ1.25 مليار دولار

أحد المشاريع التابعة لدبي العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتهت حكومة دبي من تسعير شريحتين مزدوجتين من السندات "متوسطة الأجل"، بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي، في أول إصدار سندات من نوعه، منذ أزمة الديون التي عصفت بالإمارة الخليجية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأعلنت حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية، في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة منه الأربعاء، أن طلبات التسجيل على تلك السندات فاقت القيمة المستهدفة بأربعة أضعاف، الأمر الذي يعكس الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها هذه السندات والقبول الكبير الذي حظيت به بين المستثمرين.

وتابع البيان، أن الشريحة الأولى من السندات، التي تستحق خلال خمس سنوات، وبقيمة 500 مليون دولار، طرحت بسعر فائدة بمقدار 6.70 في المائة.

أما الشريحة الثانية، التي تصل قيمتها إلى 750 مليون دولار، والمستحقة خلال عشر سنوات، فتحمل فائدة بمقدار 7.75 في المائة.

وفيما أشار البيان إلى أنه تم تسعير السندات بقيمتها الاسمية، فقد أكد أن هذا الإصدار هو جزء من برنامج السندات المتوسطة الأجل باليورو، الذي تأسس في أبريل/ نيسان عام 2008، في حين سيتم توظيف عائدات السندات لأغراض تتعلق بالموازنة العامة لإمارة دبي.

وقد حظي إصدار شريحتي السندات بقبول كبير على الصعيد العالمي، بحسب البيان، مشيراً إلى أنه تم تسجيل طلبات كثيرة على تلك السندات، بلغ عددها 370 طلباً بقيمة إجمالية بلغت خمسة مليارات دولار تقريباً.

وتم تقديم تلك الطلبات من قبل مجموعة واسعة من كبار المستثمرين العالميين المتطلعين لتحقيق دخل ثابت بما في ذلك مدراء الصناديق الاستثمارية وشركات التأمين والبنوك.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، نقل البيان عن عبد الرحمن آل صالح ، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، قوله: "نحن سعداء  بالقبول الإيجابي الذي حظيت به السندات المطروحة، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في القيمة المضافة طويلة الأمد التي يمثلها اقتصاد إمارة دبي."

وأشار آل صالح إلى أن ذلك الإصدار يأتي تزامناً مع سلسلة من التدابير الاحتياطية التي اتخذتها حكومة دبي، للسيطرة على التكاليف وإدارة العجز في ميزانيتها، في الوقت الذي سيوفر فيه هذا الإصدار سيولة إضافية لأغراض تتعلق بموازنة دبي العامة.

يُذكر أن بنوك "دويتشه بنك"، و"إتش إس بي سي"، و"ستاندرد تشارترد" اشتركت في عملية إدارة الاكتتاب لهذا الإصدار.

وكان آخر إصدار لسندات دبي السيادية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل نحو شهر من إعلان مجموعة دبي العالمية أنها تسعى لتأجيل سداد ديونها، وهو ما أحدث صدمة في أوساط المستثمرين والأسواق.

وفي العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت "دبي العالمية" أنها تلقت موافقات رسمية على عرض إعادة هيكلة ديونها من نحو 99 في المائة من البنوك الدائنة للشركة، والذين يمثلون أكثر من 99 في المائة من قيمة الديون المترتبة عليها.

وديون مجموعة "دبي العالمية" هي جزء من أكثر من 80 مليار دولار تنوء تحتها إمارة دبي، التي شهدت طفرة عقارية في السنوات الماضية، دفعت عدداً من الشركات التابعة للحكومة إلى الاستدانة لتمويل مشاريع ضخمة.